Indholdsfortegnelse:
Trin
Fordelsklassens fordele og krav adskiller sig fra forskellige Fidelity-indeksbaserede investeringsforeninger, herunder de billige Spartan-fonde. De spartanske indeksfonde, som allerede har lavere omkostningsforhold, kræver en minimumsinvestering på $ 10.000 for Advantage Class-aktier, og visse andre ikke-spartanske indeksfonde kræver en investering på 2.500 dollars for denne klasse af aktier. Omkostningsprocentreduktionerne varierer, men de er generelt op til ca. 60 procent lavere end udgifter til regulære aktier, der kaldes Investor Class-aktier. For eksempel var nettokostraten for Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class-aktier på tidspunktet for offentliggørelsen 0,23 procent, og minimumsinvesteringen var 2.500 dollars. I modsætning hertil udgjorde fondens Advantage Class-aktier 0,09 procent og krævede et minimum på $ 10.000. Advantage Institutional Class-aktier krævede en minimumsinvestering på $ 100 mio. Og tilbød selv lavere nettoomkostninger.