Indholdsfortegnelse:
Der er flere måder at beregne vægte i en portefølje på; Den mest almindelige og bredt accepterede metode er dog baseret på den samlede værdi af porteføljen. Den anden populære metode bruger antallet af holdte enheder i forhold til de samlede enheder. Vægten af et aktiv i en portefølje er ikke typisk et sidste skridt i en porteføljeanalyse, men bruges som en byggesten til at gennemføre andre metoder til porteføljeanalyse.
Baseret på Porteføljens værdi
Trin
Tilføj værdien af hver investering i din portefølje for at beregne porteføljens samlede værdi. Du kan finde disse oplysninger på din mæglingserklæring. Eksempelvis ejer du aktier i Company A, Company B og Company C. Du ejer henholdsvis $ 700, $ 200 og $ 800 på lageret. Den samlede værdi af din portefølje er derefter $ 700 plus $ 200 plus $ 800, hvilket svarer til $ 1.700.
Trin
Find værdien af det aktiv, som du vil bestemme vægten for. I vores eksempel, hvis du vil beregne vægten af din firma C-aktie i din portefølje, er værdien $ 800.
Trin
Opdel værdien af aktivet med værdien af porteføljen for at bestemme vægt baseret på værdi. I vores eksempel er $ 800 divideret med $ 1.700 lig med en vægt af selskabets C-aktie på 0,47 eller 47 procent.
Baseret på enheder
Trin
Bestem det samlede antal aktivitetsenheder i din portefølje. Til dette eksempel ejer du aktier i Company E, Company F og Company G. Du ejer 20 aktier, 40 aktier og 50 aktier. Det samlede antal aktivitetsenheder er 20 plus 40 plus 50, hvilket svarer til 110 aktier.
Trin
Bestem det samlede antal ejede enheder, som du vil vide vægten til. I vores eksempel, hvis du vil finde vægten efter enhed af Company G-lager, ejer du 50 enheder.
Trin
Opdel antallet af enheder af aktivet med det samlede antal enheder. I vores eksempel er 50 divideret med 110 lig med en vægt af Company G-aktier på 0,455 eller 45,5 procent i investorens portefølje.