Hvordan beregner du en ligevejet indeks?

Et indeks indeholder flere værdipapirer, såsom aktier og obligationer. Hvis du investerer ved at følge et indeks, køber du de samme værdipapirer indekset besidder. Uanset om du investerer gennem en børsnoteret fond eller gennem individuelle køb, vil du se, at nogle beholdninger gør det bedre end andre. Et ligevægtigt indeks indeholder samme dollarbeløb for hver sikkerhed, hvilket gør det nemt for dig at spore præstationer.

Lige vejede indekser gør det nemt at opnå samlede gevinster og tab.kredit: Jupiterimages / Creatas / Getty Images

Procentvis gevinst eller tab

Du kan beregne procentdelen af ​​hver sikkerhedsgevinster eller taber. For eksempel kan et aktiebeholdningsindeks have aktie XYZ, der fik 10 procent, ABC kan have tabt 5 procent, og DEF kan have fået 3 procent. Hvis dit indeks er ligevægtet, startede du med det samme dollarbeløb i hver aktie. Derfor kan du blot tilføje procentprocenterne, og det er dit samlede afkast. I eksemplet ville du have plus 10 procent, minus 5 procent og plus 3 procent. Dit samlede afkast ville være 8 procent.

Dollarbeløb

Du kan bruge faktiske dollars i stedet for procentsatser. Du tilføjer og trækker din dollar gevinster og tab. Hvis en aktie fik $ 100, en anden tabt $ 50, og endnu en $ 25, 100-50 + 25 er lig med 75. Du lavede $ 75 på din samlede investering i indekset.