Indholdsfortegnelse:
Hvis du har en investeringsportefølje, vil du være opmærksom på, at der generelt er to typer af investeringer, der udbetaler udbytte. Den første type udbetaler udbytte til dig i form af en indkomst, mens den anden type geninvesterer fortjent udbytte tilbage til den oprindelige investering. Sidstnævnte, som har tendens til at være enten fonde eller indskudsbeviser, kan analyseres ved hjælp af den kumulative investeringsprocent, som måler, hvilken procentdel af en investering der består af den indførte kapital.
Trin
Saml de nødvendige oplysninger til din beregning. Specielt skal du vide det oprindelige beløb, der er investeret i aktivet eller fonden, fondens nuværende samlede værdi og beløbet geninvesteret i fonden. Du kan nemt få disse oplysninger fra din fonds årsregnskab, som normalt udstedes hver måned eller kvartalsvis afhængigt af fonden.
Trin
Tilføj beløbet geninvesteret i fonden til det oprindelige beløb investeret. For eksempel, hvis du oprindeligt investerede $ 1.000 i fonden, og fonden genererede $ 300 i løbet af to år, og denne $ 300 blev automatisk geninvesteret i fonden, vil din samlede investering være $ 300.
Trin
Træk det resultat, du opnåede i trin 2, fra den samlede værdi af fonden. For eksempel, hvis fondens nuværende værdi er $ 1.600, vil dit resultat være $ 300 ved at bruge ovenstående eksempel og forudsat at yderligere geninvestering af udbytte er stoppet. Opdele dette resultat af fondens samlede værdi. Dette ville give 0,1875, afrundet til nærmeste ti tusinde. Multiplicer med 100. Dette giver et udbytte på 18,75 procent. Subtrahere dette resultat fra 100. Dette giver en kumulativ investeringsprocent på 81,25 procent.