Indholdsfortegnelse:
Ved at beregne historisk afkast kan du vurdere, hvordan værdien af en aktie har ændret sig over tid. Den grundlæggende formel for historisk afkast er den nye værdi minus den gamle værdi divideret med den nye værdi.
Få historiske oplysninger
Find historiske prisdata for det lager, du vil måle. Yahoo Finance giver omfattende historisk aktiekursinformation. For at få aktieoplysninger fra Yahoo Finance-webstedet, søg efter bestanden efter lagernavn eller stock symbol. På lageroversigtssiden, vælg Historiske priser. Indtast datoperioden for den historiske periode, du vil måle, og vælg Download til regneark.
Alternativt kan du få aktieoplysninger fra en anden finansiel information hjemmeside, som MarketWatch, eller direkte fra en børs som Nasdaq. Mange virksomheder leverer også disse data i investorrelaterede dele af deres hjemmesider.
Beregn Retur
- Åbn aktiekursdataene i et regnearksprogram som Microsoft Excel. Sorter dataene, så den første kolonne viser historiske datoer i faldende rækkefølge, og den anden kolonne indeholder den tilsvarende aktiekurs på den dato. Slet eventuelle kolonner, der er mærket Åbn, Høj, Lav, Luk og Bind; Du behøver ikke disse oplysninger til at beregne afkastet.
- Træk i begyndt justeret tæt pris fra slutter at justere tæt pris for den periode, du vil måle. For eksempel, siger du måler lagerets historiske afkast for 2014. Hvis den justerede lukkepris var $ 100 den 1. januar 2014 og $ 150 den 31. december 2014, er forskellen $ 50.
- Fordel forskellen mellem slutningen og begyndelsen tæt pris ved begyndelsen tæt pris. I dette eksempel vil det være $ 50 forskellen divideret med begyndelsen justeret tæt på $ 100 eller 0,5. Denne beregning viser det Beholdningen oplevede et historisk afkast på 50 procent i den angivne periode.
Historisk afkast for andre investeringer
Du kan måle historisk afkast af enhver investering, ikke kun en enkelt bestand. For eksempel kan du måle historisk afkast af hele S & P 500 ved at hente de historiske priser fra Yahoo Finance-siden. Du kan også søge efter data om en bestemt fond eller indeksfond. Følg samme formel - ny pris minus den gamle pris divideret med den gamle pris - for at måle det historiske afkast på et fysisk aktiv, såsom en fast ejendom investering, ædle metaller eller samleobjekter.