Indholdsfortegnelse:
Hvis du ejer aktier, obligationer eller andre værdipapirer, kan du måle, hvor aktivt du køber og sælger ved at beregne porteføljens omsætning, hvilket er forholdet mellem køb eller salg til gennemsnitlig porteføljestørrelse. Denne statistik er vigtig, fordi et højt omsætningsforhold kan øge dine transaktionsomkostninger og muligvis din skatteregning. Hvis du køber investeringsforeninger, angiver porteføljens omsætning, hvor aggressivt fondslederen handler og dermed, hvor meget du kan forvente at betale i fondsomkostninger.
Trin
Beregn din gennemsnitlige porteføljestørrelse. Tilføj en begyndelses- og slutværdi for din portefølje i en given periode, divider derefter tallet med to. Antag for eksempel, at du vil beregne en månedlig omsætning, hvor værdien er $ 22.000 den 1. april og $ 22.900 den 30. april. Den gennemsnitlige porteføljestørrelse er $ 22.000 plus $ 22.900 divideret med 2 eller $ 22.450.
Trin
Skriv dine indkøb for perioden. Tilsammen de beløb du har brugt i perioden til at købe værdipapirer. Sig, for dette eksempel, at du brugte $ 2000.
Trin
Tilføj den samlede værdi af værdipapirer, du solgte i løbet af perioden. For eksempel har du muligvis solgt $ 1.400 af værdipapirer i april.
Trin
Opdel det mindste af køb og salg med den gennemsnitlige porteføljeværdi. I dette eksempel købte du mere end du solgte, så divider det solgte beløb, $ 1.400, med den gennemsnitlige værdi, $ 22.450. Resultatet, 6,24 procent, er din månedlige porteføljeomsætning. Du kan finde en ugentlig eller årlig porteføljeomsætning på samme måde.