Indholdsfortegnelse:
En investeringsfond er et finansielt produkt. Som med ethvert produkt har du en producent - det vil sige fondforeningen - og et salgsdistributionsnet. Fondsbørsmedlemmer er opdelt i to hovedkategorier: de, der sælges via mæglere og salgsagenter, og dem, der sælger direkte til forbrugeren. For de midler, der sælges via mæglere til forbrugere på detailniveau, har de brug for salgsfagfolk til at markedsføre fonden til investeringsrådgivere for at skabe et overbevisende tilfælde for styring af deres kunders aktiver i fonden.
kvalifikationer
For at være konkurrencedygtig for et arbejde som grossist i en investeringsforening, skal du have mindst en bachelorgrad, generelt med en investeringsrelateret major, såsom økonomi eller økonomi. Du bør også have tre eller flere års erfaring inden for værdipapirindustrien, samt en gyldig licens for licens 6 i serie 6 eller 7. Grossisten bør have den nødvendige viden til at forudse og svare på spørgsmål fra rådgivere om afkast, risiko, investeringsstil, moderne porteføljeorientering og mange andre emner.
Grossistens rolle
Ligesom detailrådgiveren skal "sælge" en investering til sine kunder, skal grossistforeningen også sælge finansielle rådgivere på investeringen. For at være succesfuld må en grossist i gensidig fond kunne differentiere sin fond eller fondsfamilie blandt hundredvis af tilsvarende fonde. En fond grossist kan repræsentere sin fond direkte til detailniveau rådgivere, eller fokusere på at opnå såkaldt "hyldeplads" fra online mæglervirksomheder.
Skills
For at være succesfuld, bør grossistforeningen have upåklagelig præsentationsfærdigheder og have en poleret og professionel opførsel. Du bør være behagelig at tale i store grupper samt en-til-en-indstillinger. Lejlighedsvis bliver du bedt om at ledsage en salgsagent eller mægler på et vigtigt salgsopkald for at lukke en stor konto.
Kompensation
Fondens grossister tjener normalt en grundløn plus en bonus- eller kommissionsstruktur baseret på de indsamlede aktiver inden for agentens område. Basalønnen kan variere meget afhængigt af fondens art eller de repræsenterede midler og de disponible aktiver til fondsselskabet, men er generelt i de fem øverste figurer eller højere.