Indholdsfortegnelse:
Annualisering af år-til-dato-data (YTD) giver dig mulighed for at sammenligne nuværende resultater i forskellige tidsperioder. For eksempel, hvis din portefølje er 4 procent højere i årets første fem måneder, er det svært at vide, om det er på rette spor at slå det 10 procent afkast, du opnåede det foregående år. Konvertere præstationsforanstaltninger til en årlig procentdel gør det muligt at foretage en mere meningsfuld samlet sammenligning.
Følg formel
For at årliggøre data opdeler du den nuværende værdi med den indledende investeringsværdi. Derefter hæve resultatet til 12 divideret med antallet af måneder, der er gået. Tredje trækker 1. Fjerde, multiplicer med 100. For eksempel, siger at din portefølje var $ 1.000 i starten af året, og det er værd $ 1.040 fem måneder senere i slutningen af maj. Del $ 1.040 med $ 1.000 for at få 1.04. Derefter hæve 1,04 til 12/5 eller 2.4, strøm for at få 1,0987. Tredje trækker 1 fra 1.0987 for at få 0,0987. For det fjerde, multiplicer med 100 for at finde dit årlige afkast ville være 9,87 procent.