Indholdsfortegnelse:
Konstruktion af en liste over de bedst mulige investeringsforeninger resulterer i en vilkårlig samling, hvis evaluering af kriterier ikke er ensartet. Eksempelvis kan en analytiker kun se på nylige afkast, mens en anden ser på langsigtet præstationer, og en tredje analytist værdier udgiftsforhold og diversificering som de øverste faktorer i graderende ydeevne. Ved undersøgelse af en liste over topaktører i fonde skal der tages hensyn til ratingfaktorer. Det er også vigtigt at huske, at investeringsaksiomet "tidligere præstationer ikke garanterer fremtidige afkast" gælder for alle investeringer.
Top Performer
Ophold inden for amerikansk egenkapital og skattepligtige obligationer omfatter de 10 øverste fonde baseret på 5-årige afkast fra 20. april 2009 til 30. april 2014 med store cap, mid cap og small cap midler samt blandinger. Alle 10 bærer Morningstar ratings af enten fire eller fem stjerner. En stor blanding fond, som er en, der investerer i både vækst og værdi lagre, tops listen over kunstnere. PIMCO Fundamental (PIXDX) producerede et afkast på 30,5 procent i løbet af 5-årsperioden. Denne fond investerer i derivater baseret på store amerikanske aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer.
Andet, tredje og fjerde
Matthew 25 Fund (MXXVX) er den næstbedste performer baseret på 5-årige afkast, der tjener 30,2 procent for perioden. Fondens øverste beholdninger er i storvoksende aktier som Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx og Google. En initial investering på $ 10.000 i april 2009 ville være vokset til $ 37.414 pr. 30. april 2014. På nr. 3 er Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), som primært investerer i småkapitalbeholdninger. Denne fond har opnået et 29,05 procent afkast for 5-årsperioden. En fond, der primært investerer i mid-cap-værdipapirer, Hotchkis og Wiley Value Opportunities (HWAAX), kommer ind på nr. 4, hvilket giver en afkast på 28,99 procent for perioden.
Femte, sjette og syvende
På den femte og sjette plads er to småblændefonde, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) og PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX producerede et 5-årigt afkast på 28,83 procent; PCKDX tjente 27,37 procent i samme periode. Det syvende sted i topspillere blev afholdt af Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Denne fond forsøger at afspejle indtjeningen af værdipapirerne inden for S & P 500 Pure Value Index og producerede afkast på 26,92 procent i løbet af 5-årsperioden.
Ottende, niende og tiende
En tredje PIMCO-fond i top 10 mest effektive fonde kommer ind på nr. 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) gav afkast på 26,05 procent i 5-årsperioden. Nr. 9 stedet blev afholdt af AMG Managers Skyline Special (SKSEX), en fond, der primært investerer i små værdipapirer og tjente 25,37 procent i 5-årige afkast. Afrunding af top 10 er Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), som investerer primært i store vækstaktier. MFCFX fik afkast på 25,21 for 5-årsperioden.