Indholdsfortegnelse:
Rullende afkast vil bestemme det gennemsnitlige årlige afkast for en bestemt periode. Når denne periode er afsluttet, dækker det rullende afkast en ny periode. Hvis en investor f.eks. Ser på 10-årige rullende afkast på en aktie i 2008, er det første år 1998. Det næste år vil afkastet "rulles over", så startåret bliver 1999, og perioden inkluderer nu 2009 Som en periode slutter, skal afkastet løbende "rulle over" for at dække den nye periode.
Trin
Indstil de datoer, du ønsker at starte rullende periode, og afslut rulletiden. For eksempel ønsker en investor en femårig rullende periode for Firm A's aktieafkast, der starter i 2002 og slutter i 2006.
Trin
Find årets afkastprocenter. Hvis returprocenterne ikke gives, er formlen: slutningen af periodens pris minus begyndelsen af periodens pris, med resultatet divideret med begyndelsesperiodens pris.
For eksempel var firma A's aktiekurs den 1. januar 2002 $ 30. Den 31. december 2002 var aktiekursen $ 35. Så $ 35 minus $ 30 svarer til $ 5. Så er $ 5 divideret med $ 30 for en afkast på omkring 17 procent. De øvrige afkast for firma A var 10 procent for 2003, 14 procent for 2004, 5 procent for 2005 og 8 procent for 2006.
Trin
Tilføj afkastet sammen. I vores eksempel er 17 plus 10 plus 14 plus 5 plus 8 lig med 54.
Trin
Opdel summen af afkastet med antallet af afkast. I vores eksempel er 54 divideret med 5 lig med et femårigt afkast på 10,8 procent.
Trin
Eliminer det første år af afkastet og tilføj det følgende år som det nyeste år for afkast. I vores eksempel eliminerer du 2002-afkastet og tilføjer 2007-afkastet i beregningen. Gentag beregningen for at finde det nye rullende femårige afkast.