Indholdsfortegnelse:
IRS Form 1099-R rapporterer alle de udlodninger du har taget fra din IRA eller 401k pensionskonto i et kalenderår, uanset om disse beløb er skattepligtige eller ej. Alle udlodninger skal indberettes og beregnes et afgiftspligtigt beløb, som derefter indtastes på din Form 1040 føderal selvangivelse og din statens retur. Heldigvis udfylder din 1040 normalt meget af det arbejde, der kræves til statens selvangivelse. Din 1099-R-formular giver de resterende oplysninger, som du skal indføje dine statsskatter korrekt.
Trin
Tag en fordeling. For at modtage en 1099-R skal du hæve penge fra en eller flere af dine pensionskonti. Denne tilbagekaldelse indberettes til Internal Revenue Service som en fordeling. Du modtager 1099-R for hver pensionskonto, hvorfra du har trukket midler tilbage i løbet af året.
Trin
Saml alle dine 1099-R-formularer. Du kan ikke arkivere dine skatter, før du har modtaget en 1099-R for hver konto, hvorfra du tilbagekaldte. Hvis du ikke har modtaget dine forventede 1099-R-formularer inden midten af februar, skal du kontakte din pensionsplan administrator og anmode om en anden kopi. Du kan også få adgang til dine 1099-R formularer online.
Trin
Fil dine skatter. Hver 1099-R vil have separate ark, som du kan bruge til at indsende dine føderale og statslige afkast. Fremgangsmåden for indgivelse af statens skatteangivelser kan variere afhængigt af hvor du bor, men i de fleste tilfælde vil du blot overføre beløbene fra dine 1009-R-formularer til din føderale 1040-afkast. Hvis statens skat blev tilbageholdt fra dine pensionskontofordelinger, skal du indtaste det samlede beløb, der tilbageholdes på din statslige selvangivelse. Konsulter med dit statsskattekort for at bestemme eventuelle andre ansøgningsbehov, der er specifikke for din stat.