Indholdsfortegnelse:
På grund af de høje omkostninger ved vedligeholdelse har investeringsfonde traditionelt kun været for de virksomheder eller enkeltpersoner med store aktiver. Små og mellemstore midler var sjældne på grund af omkostningerne ved at opretholde dem. Men med fremkomsten af investeringsfondsleverandører, der specifikt er rettet mod små og mellemstore fonde, er det muligt for alle at starte en fond. Denne artikel vil tage dig gennem strukturen i en fond, dens ledelse, drift og styring. Det vil også hjælpe med klientsegmentering og opbygning af kundeforhold.
Hvordan man opbygger en investeringsfond
Trin
Vælg en fondstruktur. Forskellige strukturer har forskellige juridiske og skattemæssige konsekvenser. Nogle midler er etableret som driftsselskaber, mens andre er oprettet som trusts. Kontakt din skat og juridisk rådgivning for den relevante strategi i din lokale jurisdiktion.
Trin
Beslut om kilden til pengeforvaltning. Nogle virksomheder opererer udelukkende fra intern styring, det vil sige de er afhængige af deres egne kapitalforvaltere til pengeforvaltning. Andre vælger at konsultere eksterne pengeforvaltere, specielt inden for specialiserede områder. Det er også muligt at opretholde en blanding af både interne og eksterne fondschefer.
Trin
Leje en revisor, advokat og depotfører. En depotfører koordinerer primært med fondsrevisor og bogholder. Juridisk rådgiver bør specialisere sig i værdipapirlovgivning, og din revisor skal have erfaring inden for investeringsfondsindustrien. Revisionerne skal udføres regelmæssigt.
Trin
Skræddersy dit fondeudbud til din kundekreds. Mens en fond traditionelt er samlet sammen, kan du oprette forskellige klasser, der opfylder dine kunders specifikke behov med små investeringer og dem med store investeringer. Differentier de to ved prisfastsættelse.
Trin
Den bedste måde at vinde på og opbygge kundeforhold er at holde dine administrationsomkostningsforhold lave. 2,5% er gennemsnitlig. Som en ny fond kan du prale af mere effektive operationer og en forpligtelse til at reducere ejendomsomkostninger ved at holde dit forhold under gennemsnittet, i det mindste indtil du har etableret dit firmas brand.